BBVA México participó como líder en la colocación de bonos vinculados a la sostenibilidad de Fibra Uno (FUNO), por un total de 12 mil 700 millones de pesos.
En un comunicado, el banco detalló que este fideicomiso utilizará los recursos para el pago anticipado de bonos emitidos por la firma FUNO15 y FUNO 21-2X en el mercado de deuda local.
Se detalló que los bonos fueron colocados a través de dos tramos: el primero por un monto de 3 mil 700 millones de pesos a un plazo de tres años a tasa variable referenciada a TIIE Fondeo más 125 puntos base.
Mientras que el segundo fue de 9 mil millones de pesos a un plazo de siete años a tasa fija de MBONO más 225 pbs. BBVA México remarcó que la transacción alcanzó una sobresuscripción de 2.55 veces, lo que demuestra la confianza del mercado local en FUNO.
El fideicomiso logró vincular esta transacción a la sostenibilidad, comprometiéndose a certificar al menos 26.6 por ciento de su portafolio para 2027 y bajo las certificaciones internacionales LEED y EDGE.
“FUNO es el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces de México y América Latina con un portafolio de 614 activos en el sector industrial, comercial y oficinas, entre otros”, señaló la institución financiera.
La emisión cuenta con la máxima calificación crediticia en la escala nacional AAA(MEX) por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings, respectivamente, ambos con perspectiva estable, lo que es un reflejo del robusto perfil financiero y operativo de FUNO.
“En BBVA nos enorgullece haber liderado esta colocación vinculada a la sostenibilidad, que permitió a FUNO optimizar su perfil de vencimiento de deuda y avanzar en su estrategia de sostenibilidad mediante la certificación de parte de su portafolio inmobiliario”, comentó Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México.
“Esta transacción refleja nuestro compromiso para ofrecer soluciones financieras a medida que impulsen tanto el desempeño financiero como el impacto positivo de nuestros clientes”, añadió.
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MRA
